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May 31 2016
2016年節能環保產業投資策略
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       2015年,在政策持續加碼、監管執法強化以及創新模式逐步發力的推動下,環保產業訂單加快釋放并實現業績兌現,行業整體保持較快增長,盈利表現較為優秀。同時,考慮到環保“十二五”規劃收官之年的沖刺效應,預計行業全年業績增速有超預期的可能。

      “十二五”期間,特別是黨的十八大以來,國家把環境保護擺到更加重要的位置,加快建立、完成政策法規體系,強力推進污染治理。在頂層設計方面,“大氣十條”、“水十條”相繼發布,全面打響了大氣和水環境領域的污染治理;而“土十條”正加快制定,政策的推出則將為土壤污染防治開啟全新的局面。同時,《生態文明體制改革總體方案》出臺,方案明確構建起由8項制度構成的產權清晰、多元參與、激勵約束并重、系統完整的生態文明制度體系;改革總方案的實施,有望破解我國生態文明建設的體制機制障礙,并將加快生態文明建設的推進和環境保護的開展。在加強環境法治方面,《環境保護法》、《大氣污染防治法》等修訂通過并頒布,同時,環保部正加快推進《土壤污染防治法》、《水污染防治法》等系列法律法規的制(修)訂工作,環境法律體系的逐步完善則為環境治理的開展提供了更有力的法律依據。我們認為,    “十二五”期間,國家在環保頂層設計及法律法規等方面的構建,為我國環境保護和治理的深入推進奠定了堅實的基礎。

    《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》明確提出,要加大環境治理,把改善生態環境作為全面建成小康社會決勝階段的重要任務。

  “十三五”期間,環境保護將以提高環境質量為核心,氣水土三大行動計劃有望全面推進深入實施,在此帶動下,環保行業將延續高景氣度。作為環保“十三五”開局之年和全面推進治污承上啟下的重要一年,2016年預計污染治理將重點圍繞三大環境戰役展開,各重點治理細分市場有望獲政策持續加碼推動而加速發展。因此,建議以三大行動計劃為主線,著眼于市場潛力大、行業發展將提速的細分領域,來把握相關投資機會。

  環保部發布《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(征求意見稿),修訂標準將對污染物控制項目進行大幅擴容,并將增加特別排放限值,對接地表水IV類標準;同時,要求敏感區域內現有城鎮污水處理廠在2017年底前出水達到一級A標準。新修訂標準一旦落地,將掀起污水廠提標改造熱潮。預計提標改造潛在市場需求近千億,而2016-17年將是改造高峰,約470億的市場需求有望集中釋放。排放標準的收嚴,將使膜技術的競爭優勢提升。因此,提標改造將為膜法水處理帶來更多的發展機遇。另外,PPP推廣、水價改革、國企改革共振效應推升水務市場景氣度,行業發展步入新的機遇期。

       2015年12月環保部等三部委聯合發布《全面實施燃煤電廠超低排放和節能改造工作方案》,提出到2020年,全國所有具備改造條件的燃煤電廠力爭實現超低排放,東、中部地區分別提前至2017年前和2018年前完成。超低排放改造提速擴圍的全面推進,將催生行業高景氣度,千億改造市場將加速啟動,并有望于未來兩年內集中爆發。此外,揮發性有機污染物VOCs排污收費試點啟動,排污收費的實施,將倒逼排污企業安裝監測設備及上馬治理設施,從而推動監測治理潛在需求的加快釋放。而環保“十三五”規劃,或將對VOCs排放實施總量控制并納入約束性指標體系,政策的再度加碼則有望使VOCs治理行業加速爆發。預計“十三五”期間VOCs治理(含監測)市場規模超過750億。

  我國土壤總的超標率接近兩成,土壤污染嚴重。但由于長期以來所受的重視程度不足,加之缺乏持續有效的商業模式,土壤污染治理并未能有效推進,土壤修復市場尚處于起步階段,未來發展潛力巨大。根據環保部預測,我國土壤修復市場帶動的投資規模將超過5.7萬億。目前國家正加快推進土壤污染防治領域政策的制定,作為頂層設計的“土十條”則有望于明年發布。“土十條”的推出,將為我國土壤污染防治指明方向,并有望實質性推動土壤修復領域發展,持續打開市場空間。預計,“十三五”期間,土壤修復市場規模將超過6,000億。擁有土壤修復核心技術和工程經驗的公司,將率先受益于市場的加速啟動。


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